Convertir leads en oportunidades¶
Los leads son un paso adicional de calificación antes de crear la oportunidad. De esta forma, se tendrá más tiempo para revisar el potencial y evaluar la viabilidad antes de asignar la oportunidad a un vendedor.
Configuración¶
Para activar la función de leads, vaya a , seleccione la casilla con el nombre Leads y luego haga clic en Guardar.
Al activar esta función aparece una nueva opción en el menú ubicado en la barra superior de la patalla: Leads.
Una vez que habilitó la función de leads, esta se aplica de forma predeterminada a todos los equipos de ventas. Para desactivar los leads en un equipo específico, vaya a , seleccione un equipo de la lista para abrir su página de configuración, desmarque la casilla Leads ubicada abajo del campo Equipo de ventas y luego haga clic en Guardar.
Convertir un lead en una oportunidad¶
Para convertir un lead en una oportunidad, vaya a y haga clic en un lead de la lista para abrirlo.
Advertencia
Si aparece un botón inteligente de Leads similares en la parte superior de la página del lead, quiere decir que ya existe un lead o una oportunidad similar en la base de datos. Antes de convertir este lead, haga clic en el botón inteligente para investigar si lo mejor sería fusionar los leads.
Haga clic en el botón Convertir a oportunidad ubicado en la parte superior izquierda de la página.
Esto abrirá un modal emergente Convertir a oportunidad. Aquí, en el campo Acciones de conversión, seleccione la opción Convertir a oportunidad.
Nota
Para fusionar este lead con un lead u oportunidad existente similar, seleccione la opción Fusionar con oportunidades existentes en el campo Acciones de conversión. Esto generará una lista de leads u oportunidades similares que se pueden fusionar.
Al realizar la fusión, Odoo prioriza el lead u oportunidad que se creó primero en el sistema y fusionará la información en ese lead. Si fusiona un lead y una oportunidad, el registro resultante se denomina oportunidad, sin importar qué registro se creó primero.
Después, seleccione un vendedor y un equipo de ventas a los que se les debe asignar la oportunidad. Ninguno de los campos es obligatorio, aunque si selecciona a un vendedor, el campo Equipo de ventas se llenará en automático según el equipo al que pertenezca el vendedor.
Estos campos se completarán de forma automática con la información correspondiente si el lead ya estaba asignado a un vendedor o a un equipo.
En la sección Cliente seleccione una de las opciones a continuación:
Crear un nuevo cliente: Para crear un nuevo registro de cliente con la información del lead.
Vincular a un cliente existente: Para vincular esta oportunidad al registro de un cliente existente, elija esta opción y luego seleccione un cliente del menú desplegable.
No vincular a un cliente: Para convertir el lead sin vincularlo a un cliente nuevo o existente.
Por último, cuando haya completado todas las configuraciones, haga clic en Crear oportunidad.
Vaya a para ver la oportunidad que acaba de crear.
Nota
Es posible que deba eliminar algunos filtros de la barra de búsqueda ubicada en la parte superior de la página del flujo para ver todas las oportunidades.