Realizar evaluaciones¶
En esta guía presentaremos el flujo de evaluación completo en Odoo, desde la creación hasta la calificación final. Mostraremos cómo los gerentes y los empleados pueden colaborar en cada etapa.
Autoevaluación del empleado: El empleado completa la plantilla Retroalimentación del empleado y actualiza sus habilidades. Las respuestas se mantendrán ocultas hasta que el empleado las establezca como El gerente puede ver.
Retroalimentación del gerente: Mientras el empleado trabaja en su sección, el gerente revisará los objetivos, recolectará retroalimentación de otros empleados y llenará la plantilla Retroalimentación del gerente. Esta retroalimentación se puede ocultar hasta la junta de evaluación.
Evaluación: El gerente y el empleado se reúnen para hablar sobre ambas retroalimentaciones, validar los cambios en las habilidades y estar de acuerdo en los siguientes pasos. La reunión se puede programar desde la evaluación o en el calendario.
Conclusión y calificación: Después de la reunión, el gerente asignará una calificación final, agregará notas privadas y marcará la evaluación como Hecha. El registro la bloqueará a no ser que se vuelva a abrir para editar el contenido.
A lo largo del proceso las acciones opcionales, como solicitar retroalimentación de otros compañeros de trabajos o registrar notas privadas del gerente, aumentarán la precisión e importancia de la evaluación.
Autoevaluación del empleado¶
Después de confirmar la evaluación, el empleado tendrá que completar su autoevaluación.
Nota
Solo se pueden completar las evaluaciones confirmadas. Si una evaluación no se confirma, no se podrán editar los campos en el formulario de evaluación, por lo que no se podrá registrar la retroalimentación.
Después de que el empleado reciba la notificación por correo electrónico, la evaluación se confirmará y programará. Se le pedirá al empleado llenar su mitad de la plantilla de evaluación y actualizar sus habilidades.
Los empleados pueden hacer clic en el enlace incluido en el correo de confirmación para ir a la evaluación, o pueden abrirla desde la aplicación Evaluación. Solo debe abrir la aplicación Evaluación y hacer clic en la tarjeta de evaluación.
La parte de la retroalimentación del empleado de la plantilla incluye las secciones: Mi trabajo, Mi futuro y Mis sentimientos. Cada una de estas secciones consiste de diferentes preguntas para que el empleado responda. El empleado podrá realizar una autoevaluación y dar retroalimentación sobre cómo se sienten en la empresa y en su puesto de trabajo.
Habilidades del empleado¶
Después de completar la sección retroalimentación del empelado en la pestaña Evaluación, el empleado tendrá que completar la pestaña Habilidades.
En esta pestaña se incluirán las habilidades incluidas en el registro del empleado al momento de confirmar la evaluación. Debe editar el nivel de habilidad si este cambió desde la última evaluación.
Nota
La pestaña Habilidades aparecerá en la evaluación hasta que esta se confirme.
Haga clic en el Nivel de habilidad de la habilidad que cambió para mostrar un menú desplegable de todos los niveles disponibles. Haga clic en el nivel nuevo y, una vez que lo seleccione, el campo de Progreso se actualizará. Después, haga clic en el campo Justificación de la habilidad e ingrese cualquier detalle relevante que explique el cambio. Este campo no es obligatorio, pero puede ayudar a que la gerencia evalúe la habilidad del empleado.
Completer la autoevaluación¶
La gerencia no podrá ver la retroalimentación del empleado mientras se esté realizando la autoevaluación. Cuando el empleado haya completado su mitad de la evaluación y haya actualizado sus habilidades, hará clic en la opción No es visible para el gerente. Al hacer esto, el texto del botón cambiará a El gerente puede ver, el color cambiará a verde y la gerencia podrá ver sus respuestas.
Además, aparecerá un círculo verde en la tarjeta de la evaluación en el tablero de Evaluación para indicar que el empleado ha completado su autoevaluación. Esto marca su mitad de la evaluación como hecha.
Retroalimentación del gerente¶
El empleado completa la sección Retroalimentación del empleado y el gerente completa la sección Retroalimentación del gerente.
Antes de que el gerente llene su mitad de la evaluación, usualmente primero revisan los objetivos y las habilidades del empleado. También piden retroalimentación adicional a los compañeros de trabajo del empleado para entender mejor los logros y retos del empleado.
Cuando el gerente tengan toda la información necesaria para realizar la evaluación del empleado, llenarán la sección retroalimentación del gerente en el formulario de evaluación. Esta parte de le evaluación incluye las secciones: Retroalimentación, Evaluación y Mejoras.
La evaluación del gerente se enfoca en los logros del empleado e identifica áreas de mejora con pasos ejecutables para ayudar al empleado a lograr sus metas a corto y largo plazo.
Una vez que la sección de retroalimentación se haya completado, el gerente puede hacer clic en la opción No es visible para el empleado. Al hacer clic, el texto cambiará a El empleado puede ver, el color cambiará a verde y las respuestas serán visibles para el empleado.
Nota
Algunos gerentes prefieren mantener su retroalimentación oculta para el empleado hasta que puedan hablar de la retroalimentación con él.
Solicitar retroalimentación¶
Como parte del proceso de evaluación, el gerente puede solicitar retroalimentación para un empleado de cualquier persona en la empresa. En Odoo, a este proceso le llamamos Retroalimentación 360.
La retroalimentación se suele pedir a compañeros de trabajo y otras personas que trabajan con el empleado. El objetivo de esto es obtener una visión más completa del empleado y ayudar a la evaluación del gerente.
Importante
La evaluación debe estar confirmada para poder solicitar retroalimentación. Una vez confirmada, el botón Solicitar retroalimentación aparecerá en la esquina superior izquierda del formulario.
Revisión de la evaluación¶
El empleado y el gerente deberán reunirse para hablar sobre su evaluación una vez que ambas partes de la evaluación estén completas (es decir, al completar las secciones de retroalimentación del empleado y del gerente).
Durante la reunión de evaluación del empleado, el gerente revisará tanto la retroalimentación del empleado como la sección retroalimentación del gerente que llenaron.
En este momento también se revisarán las habilidades y objetivos del empleado y se actualizarán si es necesario.
Programar una revisión de evaluación¶
Puede programar una reunión de dos maneras: desde el tablero de la aplicación Evaluación o desde la tarjeta de la evaluación individual.
Para programar una evaluación desde el tablero de la aplicación Evaluaciones, primero vaya a .
Haga clic en el icono de actividad abajo de la fecha de evaluación en la tarjeta de evaluación correspondiente y aparecerá una ventana emergente. Haga clic en Programar una actividad y establezca el tipo de actividad como Reunión. Para más información sobre cómo programar actividades, consulte la documentación sobre actividades.
Esta acción abrirá el formulario emergente Nuevo evento donde podrá realizar las modificaciones deseadas, como seleccionar una hora de inicio.
La sección Asistentes se llenará de forma automática con el nombre del empleado. Agregue cualquier otra persona que también deba estar en la reunión si es necesario.
Si desea que la reunión sea una videollamada en lugar de una reunión presencial, haga clic en Reunión de Odoo y aparecerá el enlace URL de la videollamada en el campo.
Haga clic en Guardar y cerrar después de realizar todos los cambios necesarios.
La reunión ahora aparece en el calendario y todos los invitados reciben un aviso por correo electrónico.
Otra forma de programar una reunión es desde el formulario de evaluación. Para ello, vaya al tablero de la y haga clic en una tarjeta de evaluación.
Haga clic en el botón inteligente Reunión, esto cargará el calendario. Siga las instrucciones anteriores para crear la reunión.
Para más información sobre cómo programar actividades, vaya a la documentación principal sobre actividades.
Nota
Si no hay reuniones programadas, en el botón inteligente Reunión aparecerá Sin reuniones.
Revisar las habilidades del empleado¶
Como parte de una evaluación es necesario evaluar las habilidades de un empleado y hacer un seguimiento de cuánto han progresado. La pestaña Habilidades del formulario de evaluación se completa en automático con las habilidades del formulario de empleado después de confirmar la evaluación.
Cada habilidad está agrupada con habilidades similares. Además, aparece el Nivel de habilidad, Progreso y Justificación para cada una de ellas.
En la pestaña Habilidades puede actualizar cualquier habilidad o agregar nuevas.
Si el nivel de habilidad aumentó, puede proporcionar el motivo por el que la calificación mejoró en el campo Justificación, por ejemplo, realizó un examen de fluidez de cierto idioma u obtuvo una certificación de JavaScript.
Después de completar una evaluación y de actualizar las habilidades, las habilidades actualizadas aparecerán en la pestaña Habilidades la próxima vez que se confirme una evaluación.
Nota
La pestaña Habilidades se puede modificar después de que el empleado y su gerente hayan tenido una reunión para hablar sobre le evaluación del empleado.
Esta es una situación muy común ya que es posible que el gerente no tenga toda la información necesaria para evaluar y actualizar las habilidades del empleado antes de la reunión.
Completar una evaluación¶
Después de que el empleado y el gerente hayan llenado la evaluación, y cuando ambas partes se hayan reunido para hablar del rendimiento del empleado, el gerente registrará cualquier nota y asignará una calificación.
Cuando termine la evaluación, haga clic en el botón Marcar como hecho ubicado en la esquina superior izquierda del formulario de la evaluación.
Una vez que se marque la evaluación como hecha, el estado cambiará de Confirmado a Hecho y el botón Marcar como hecho cambiará a Reabrir.
Truco
No puede realizar modificaciones una vez que la evaluación se marca como hecha.
Si quiere hacer cambios en una evaluación que está en estado Hecho, primero haga clic en el botón Reabrir y después en Confirmar para poder hacer todas las modificaciones necesarias. Cuando termine, vuelva a hacer clic en el botón Marcar como hecho.
Agregar una nota privada¶
Los gerentes pueden registrar notas en una evaluación que solo los gerentes podrán ver si las ingresan en la pestaña Nota privada. Esto se puede hacer en cualquier momento del proceso de evaluación.
El empleado que se está evaluando no tiene acceso a esta pestaña y no aparece en su evaluación.
La pestaña es opcional y no afecta cómo se leerá la evaluación al final
Dar una calificación final¶
Una vez que el empleado y el gerente se hayan reunido para hablar del rendimiento del empleado, se debe ingresar una Calificación final en la evaluación.
Use el menú desplegable para seleccionar la calificación del empleado. Las opciones predeterminadas son: Necesita mejorar, Cumple las expectativas, Supera las expectativas, Supera con creces las expectativas y Bien.
Para agregar una calificación nueva, vaya a para ver las calificaciones predeterminada en vista de lista. Para agregar una calificación nueva, haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda. Al final de la lista aparecerá una línea en blanco donde podrá ingresar la calificación, después presione enter o haga clic en un lugar fuera de la línea. Puede agregar todas las calificaciones que crea necesarias.
Haga clic en en el menú superior para regresar al tablero de Evaluaciones, haga clic en la evaluación y seleccione la calificación final deseada.