Seguimiento en las facturas¶
Los mensajes de seguimiento son útiles cuando los clientes no han pagado y necesita recordarles que deben hacerlo. Odoo le ayuda a identificar pagos atrasados y le permite programar y enviar recordatorios a través de las acciones de seguimiento de acuerdo al número de días que el cliente se ha tardado en pagar. Los distintos métodos para enviar estos mensajes incluyen correos electrónicos, correo postal y mensajes SMS.
Configuración¶
Vaya a para configurar las acciones de seguimiento. La vista de lista de los niveles de seguimiento cuenta con varios niveles y acciones de seguimiento configuradas de forma predeterminada
Haga clic en el registro para modificar un nivel de seguimiento. Use la vista de formulario para editar la descripción o modificar el número de días que pasarán antes de enviar un recordatorio. Vaya a la pestaña Notificación y seleccione acciones, como Enviar correo electrónico, Enviar una carta y Enviar mensaje SMS.
Nota
Necesita créditos o tokens de compras dentro de la aplicación (IAP) para enviar cartas o mensajes SMS en Odoo.
Para usar una plantilla previamente completada al enviar un correo electrónico o una carta, seleccione una Plantilla de contenido. Para modificarla, haga clic en el icono (flecha de enlace interno) que se encuentra junto al campo Plantilla de contenido. Si habilitó los mensajes SMS, estos usan el campo Plantilla de SMS, que puede modificar al hacer clic en el icono (flecha de enlace interno).
En la sección Opciones dentro de cada nivel de seguimiento es posible habilitar otras:
Automatice los recordatorios con la opción Automático.
Adjunte facturas vencidas a los recordatorios.
Agregue seguidores al cliente relacionado para recibir notificaciones cuando responda por correo electrónico al recordatorio.
En la pestaña Actividad habilite la opción para programar las actividades en automático en cuanto se active el nivel de seguimiento. Seleccione el usuario responsable, el tipo de actividad y escriba un resumen.
Haga clic en Nuevo para agregar un nuevo nivel de seguimiento y complete los campos.
Truco
Configure un número negativo de días para enviar un recordatorio antes de la fecha de vencimiento de la factura.
Seguimiento de facturas¶
Nota
Concilie todas las transacciones bancarias antes de iniciar el proceso de seguimiento para evitar enviar recordatorios si las facturas ya están pagadas.
Vaya a para ver todas las facturas vencidas. Haga clic en la barra de búsqueda de la vista de lista de facturas y filtre por Vencidas.
Seguimiento para un solo cliente¶
Vaya a para conocer a detalle el estado de seguimiento de las facturas de un cliente. Abra el formulario del cliente y haga clic en la pestaña Contabilidad. Haga clic en los diferentes niveles disponibles en la sección Seguimiento de facturas para ver el estado de seguimiento de cada nivel. En caso de que necesite realizar acciones, haga clic en Facturas vencidas para obtener una lista detallada de las mismas.
Configure las siguientes opciones si lo desea:
Recordatorios: Estos pueden sar Automáticos o Manuales.
Siguiente recordatorio: La fecha en la que deben tomarse las siguientes acciones de seguimiento se establece en automático al procesar el seguimiento, pero puede ajustarla de forma manual si es necesario.
Responsable: Este es el usuario que gestiona todas las acciones de seguimiento.
Para enviar un recordatorio de pago de forma manual a un cliente, haga clic en Enviar y seleccione las acciones en la ventana Enviar e imprimir:
Imprimir
Correo electrónico
SMS
Por correo postal
Active la opción Adjuntar facturas y cambie la plantilla de contenido si así lo desea, luego haga clic en Enviar o en Enviar e imprimir para enviar el reporte de seguimiento.
Ver también
Nota
La información de contacto en la factura o en el formulario de contacto es lo que se usa para enviar un recordatorio.
El chatter registra todas las acciones de seguimiento.
Seguimiento para todos los clientes que deben tomar alguna acción¶
Después de configurar las opciones adicionales de seguimiento, revise qué clientes tienen facturas vencidas o requieren seguimiento. Para ello, vaya a . Haga clic en la barra de búsqueda de la vista de kanban de clientes y filtre por Facturas vencidas o Requiere seguimiento.
Para tomar acciones de seguimiento para todos los clientes pertinentes, cambie a la vista de lista y seleccione aquellos que requieren seguimiento. Después, haga clic en (Acciones) y seleccione Procesar seguimiento para enviarles un reporte de seguimiento.
Reportes¶
Estado de cuenta del cliente¶
Haga clic en el botón inteligente Estado de cuenta de cliente en el formulario del cliente para obtener una visión completa del estado de cuenta. Este estado corresponde a la sección específica de ese cliente en el reporte de libro mayor de la empresa.
Para enviárselo al cliente, haga clic en Enviar, cambie la plantilla de correo electrónico si es necesario y haga clic en Imprimir y enviar.
Para ver los estados de cuenta de varios clientes a la vez, seleccione los clientes desde la vista de lista de clientes, haga clic en (Acciones) y seleccione Abrir estados de cuenta del cliente.
Haga clic en PDF o en XLSX ´para generar el archivo con la extensión correspondiente al nombre de la opción.
Reporte se seguimiento¶
Para obtener un resumen completo de las facturas que el cliente no ha pagado y separar aquellas que debe pagar en el futuro de aquellas de las que ya pasó su fecha de pago, haga clic en el botón inteligente Estado de cuenta del cliente que aparece en el formulario del cliente. Después, haga clic en Reportes: estado de cuenta del cliente y seleccione Reporte de seguimiento.
Para ver el reporte de seguimiento de todos los clientes al mismo tiempo, vaya a .
Haga clic en PDF o en XLSX ´para generar el archivo con la extensión correspondiente al nombre de la opción.