기업명: Bodi 보험
위치: 몽골
업종: 서비스
기업 규모: 105명
파트너: ManageWall LLC (http://managewall.mn)
호스팅 유형: 온프레미스
구현된 앱: 채용, 휴가, 매입, 재고 관리, 회계, POS, 청구서, 경력 관리, CRM, 온라인 채용
구현 기간: 5개월
Bodi 보험은 1995년에 설립된 몽골 최대 규모의 보험사로, 21개 주와 26개 지점을 통해 몽골 전역에 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년부터 프랑스에 있는 AXA 그룹 본사와 협력하여 몽골에 인슈어테크(보험과 기술의 합성어)를 도입하는 데 중요한 역할을 해왔으며, 100명 이상의 전담팀을 통해 온라인 보험 서비스를 개척하는 데 앞장서고 있습니다.
최근 몇 년간 지속적인 성장을 거듭한 Bodi 보험은 증가하는 효과적으로 관리하기 위해 내부 시스템을 업그레이드해야 할 필요성을 느꼈습니다.
수동형 보험 청구 데이터베이스
The Bodi Insurance team meeting with the Odoo partner ManageWall.몽골 최고의 보험사임에도 불구하고 Bodi는 확장하는 사업을 지원할 수 있는 일관된 내부 시스템이 부족했습니다. CRM, 보험 청구 처리, 인사 관리 및 내부 커뮤니케이션을 위해 Ultimate ERP와 같은 다양한 소프트웨어 플랫폼을 사용했지만 여러 데이터베이스에 걸쳐 데이터가 파편화되는 등 문제가 악화되었습니다. 흩어진 데이터는 체계적인 비즈니스 관리를 어렵게 만들었고, 시스템 간 수동 데이터 전송 프로세스는 팀의 상당한 시간과 노력을 소모시켰습니다.
이전 관리 솔루션의 가장 큰 단점은 독립된 청구 등록 시스템(ICR, independent claim register)이 없다는 것이었습니다. 모든 청구 양식과 재정을 처리하는 데 상당한 인적 노력이 필요했고, 모든 계정 세부 정보를 수작업으로 입력하여 회사의 청구 등록 데이터베이스를 처음부터 새로 만드는 데 더 많은 노력이 필요했습니다.
Odoo 마이그레이션
Odoo의 강력한 기능과 커스터마이징이 가능한 유연성에 매료된 Bodi 보험은 Odoo 파트너인, ManageWall LLC와 함께 초기 구현 단계를 시작했습니다. Bodi는 모든 재무 관리 업무를 Odoo로 이전하는 것으로 마이그레이션을 시작했고, 그다음에는 인적 자원 관리 마이그레이션을 진행했습니다. 이 몽골 보험사는 표준 모듈을 사용하는 것 외에도 ManageWall과 함께 Odoo 소스 코드를 활용하여 Odoo 회계 및 직원 앱에 연결된 맞춤형 청구 모듈을 개발했습니다.
최적화된 청구 관리와 향상된 고객 서비스
Odoo 파트너의 원활한 지원과 지속적인 교육 덕분에 Bodi 팀은 새로운 시스템에 빠르게 적응하였고, 워크플로우가 크게 개선되었습니다.
가장 눈에 띄는 개선 사항은 맞춤형 클레임 모듈로, 이전 시스템에서 거의 1분 가까이 걸리던 기존 고객 계약을 이제 단 2~3초 만에 검색할 수 있게 되었습니다. Odoo 회계와 통합된 Bodi의 보험 청구 모듈은 고객 클레임의 승인 및 지급을 자동화합니다. 보험 청구 앱은 모든 고객 청구 내역을 자동으로 수집하고 실시간으로 내부 승인 요청을 생성하여 각 Bodi 계정 관리자에게 이메일을 전송합니다.
청구 및 지급이 확인되면 Bodi 팀은 회계 앱에 쉽게 액세스하여 동일한 창 내의 회계 전표에 청구 내역이 정확하게 입력되었는지 확인할 수 있습니다. 그런 다음 가장 최근의 회계 업데이트가 포함된 내용을 기록하고 담당자에게 알릴 새 작업을 설정하여 더 많은 상향 판매 기회를 창출하고 더욱 세심한 고객 서비스를 제공할 수 있습니다.
향상된 효율성과 더 나은 고객 서비스 외에도, 새로운 Odoo 시스템은 보험 청구 앱과 Odoo 임직원 관리 앱을 연결하여 커미션 계산을 더욱 쉽게 만들어 주었습니다. 고객 관리자 프로필이 계정과 연결되어 있어 재무팀은 각 영업사원의 커미션을 훨씬 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 기능은 또한 팀장이 Odoo의 직관적인 보고서 시스템을 사용하여 실적이 가장 우수하고 빠르게 성장하는 영업사원과 지역을 신속하게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
업계 리더로서의 입지 유지하기
몽골 정부로부터 "최고의 국가 보험사" 및 "최고의 보험사"로 선정된 Bodi 보험은 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 ManageWall과 Odoo의 지원을 받아 업계 리더로서의 위치를 유지하기 위해 노력합니다.Bodi 보험
