I just want to know if exist any way to generate a private view on the CRM per salesperson.
My idea it's that every seller can take a new lead (without a salesperson assigned) or load an opportunity manually and set the salesperson field and then in the CRM can only view their own leads / opportunities.
This restriction need to avoid that a salesperson can watch other leads / opportunities and, in a perfect scenario, only their own contacts.
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- ลูกค้าสัมพันธ์
- e-Commerce
- ระบบบัญชี
- สินค้าคงคลัง
- PoS
- Project
- MRP
คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ
2
ตอบกลับ
4037
มุมมอง
Odoo has a role Sales / User: Own Documents Only and the associated Record Rule will limit these users to their own Leads and Opportunities by this domain:
['|',('user_id','=',user.id),('user_id','=',False)]
This Record Rule doesn't apply to Leads & Opportunities in v11 but that's easily fixed!
You can do something similar with customers - here's more information on Record Rules
Hi,
this module fit in your shared idea?: https://apps.odoo.com/apps/modules/13.0/jt_crm_security/
สนุกกับการพูดคุยนี้ใช่ไหม? เข้าร่วมเลย!
สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์พิเศษและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมของเรา!
ลงชื่อ| Related Posts | ตอบกลับ | มุมมอง | กิจกรรม | |
|---|---|---|---|---|
|
Lead Generation
แก้ไขแล้ว
|
|
3
พ.ค. 24
|
3996 | |
|
3
ธ.ค. 22
|
24331 | ||
|
1
ก.ค. 24
|
3757 | ||
|
4
ม.ค. 24
|
4777 | ||
|
0
ม.ค. 22
|
3295 |
