Перейти к содержимому
Меню
Чтобы взаимодействовать с сообществом, необходимо зарегистрироваться.
Этот вопрос был отмечен
4 Ответы
3954 Представления

I need to Assign a leads of one salesperson to another salesperson

Аватар
Отменить
Лучший ответ

Hi,

Yes it is possible to assign a leads of one salesperson to another salesperson by setting the particular rule to corresponding salesperson by which the salesperson will also get the same lead.
for example if salesperson A receive a leads from Belgium and also wanted the salesperson B to receive the same set of leads, in that case you can set rules in such a way that the salesperson B also receives the leads from Belgium.


Hope it helps

Аватар
Отменить

Where do I go to access this view?

Лучший ответ

In case if you have massive leads to modify , you need to add new action : Change assignment , It is just like merge action but only change saleperosn or may be team it self.

Meanwhile as a workaroud  use export and import feature.





Аватар
Отменить
Лучший ответ

Option1)

The best way is to Export your leads/Opportunity with ExternalID for that Salesperson.

Replace the Salesperson in XLS/CSV file and import it back.


Option2) 

Write a server action with python code.

Аватар
Отменить
Лучший ответ

Hello,

Open the Lead/Opportunity form view and change the salesperson.

 



Аватар
Отменить
Related Posts Ответы Просмотры Активность
2
сент. 25
53
3
сент. 25
380
3
сент. 25
445
4
авг. 25
1586
Block sale. Решено
3
авг. 25
591