Follow-up fatture¶
È possibile inviare messaggi di follow-up ai clienti quando i pagamenti sono in ritardo. Odoo aiuta a identificare i pagamenti in ritardo e consente di programmare e inviare i solleciti appropriati utilizzando le azioni di follow-up in base al numero di giorni di ritardo. I follow-up possono essere inviati con diversi metodi, tra cui e-mail, posta o SMS.
Configurazione¶
Per configurare delle azioni di follow-up, vai su . Nella vista elenco Livelli di follow-up, troverai vari livelli di follow-up e azioni configurati per impostazione predefinita.
Per modificare un livello di follow-up, fai clic sul record. Seleziona la vista modulo, modifica la Descrizione o rettifica il numero di giorni che precedono l’invio del promemoria. Nella scheda Notifica, scegli azioni come Invia e-mail, Invia lettera e Invia messaggio SMS.
Nota
L’invio di lettere o messaggi SMS in Odoo richiede crediti o token per Acquisti integrati (IAP).
Per utilizzare un modello precompilato al momento dell’invio di una lettera o di un’e-mail, seleziona un Modello contenuto. Per modificarlo, fai clic sull’icona (freccia collegamento interno) accanto al campo Modello contenuto. Se attivato, i messaggi SMS usano un campo Modello SMS specifico che può essere modificato facendo clic sull’iconafi (freccia collegamento interno).
Altre opzioni possono essere attivate nella sezione Opzioni all’interno dello specifico livello di follow-up:
automatizza il promemoria con l’opzione Automatico
allega fatture scadute nel promemoria
aggiungi follower al cliente correlato per ricevere notifiche su qualsiasi risposta e-mail fatta sull’e-mail del sollecito.
Apri la scheda Attività e attiva l’opzione per programmare automaticamente una attività quando viene attivato il livello di follow-up corrispondente. Seleziona l’utente responsabile e il Tipo di attività per poi aggiungere un Riepilogo.
Per aggiungere un nuovo Livello di follow-up, fai clic su Nuovo e compila i campi.
Suggerimento
Imposta un numero negativo di giorni per inviare un promemoria prima della data di scadenza della fattura.
Follow-up fatture¶
Nota
Riconcilia tutte le transazioni bancarie prima di iniziare il processo di follow-up per evitare di inviare promemoria per fatture già pagate.
Per visualizzare tutte le fatture scadute, vai su . Nella vista elenco delle Fatture, fai clic nella barra di ricerca e filtra per Scadute.
Follow-up per un cliente¶
Per una panoramica dettagliata dello stato delle fatture di un cliente, apri l’app . Apri il modulo del cliente e fai clic sulla scheda Contabilità. Nella sezione Follow-up fattura, fai clic sui diversi livelli per visualizzare lo Stato follow-up di ciascun livello. Se sono necessarie azioni, fai clic su Fatture scadute per avere un elenco dettagliato delle fatture scadute.
È possibile configurare opzioni aggiuntive:
Promemoria: sono automatici o manuali
Prossimo promemoria: la data entro la quale devono essere intraprese le prossime azioni di follow-up viene impostata automaticamente quando i follow-up vengono elaborati, ma può essere regolata manualmente se necessario
Responsabile: l’utente che gestisce le azioni di follow-up.
Per inviare manualmente un sollecito di pagamento a un cliente, fai clic su Invia e seleziona le azioni nella finestra Invia e stampa:
stampa
E-mail
SMS
via posta
Attiva l’opzione Allega fatture e modifica il Modello contenuto se necessario. In seguito, fai clic su Invia o Invia e stampa per inviare il resoconto di sollecito.
Vedi anche
Nota
Le informazioni di contatto sulla fattura o sul modulo di contatto vengono utilizzate per inviare il promemoria.
Il chatter tiene traccia di tutte le azioni di follow-up.
Follow-up per tutti i clienti in attesa di intervento¶
Dopo aver configurato le opzioni di follow-up aggiuntive, controlla quali sono i clienti che hanno fatture scadute o che richiedono attività di follow-up. Per farlo, vai su . Nella vista kanban dei Clienti, fai clic sulla barra di ricerca e filtra per Fatture scadute oppure Richiede follow-up.
Per intraprendere azioni di follow-up per tutti i clienti interessati, passa alla vista elenco e seleziona i clienti che richiedono un follow-up. Successivamente, fai clic su (Azioni) e seleziona Elabora follow-up per inviare loro il resoconto di sollecito.
Report¶
Estratto conto cliente¶
Per ottenere una panoramica completa dello stato del conto di un cliente, fai clic sul pulsante Estratto conto cliente nel modulo del cliente. L’estratto conto corrisponde alla parte del Libro mastro specifica per quel cliente.
Per inviarla al cliente, fai clic su Invia, modifica il Modello e-mail se necessario e fai clic su Stampa e invia.
Per visualizzare gli estratti conto di più clienti contemporaneamente, seleziona i clienti dalla vista elenco della pagina Clienti, fai clic su (Azioni) e seleziona Apri estratti conto clienti.
Fai clic su PDF o XLSX per generare un file PDF o XLSX.
Resoconto solleciti¶
Per ottenere una panoramica completa delle fatture scadute di un cliente, separando quelle in scadenza da quelle in ritardo, fai clic sul pulsante Estratto conto cliente nel modulo del cliente. Successivamente, fai clic su Rendiconto: estratto conto cliente e seleziona Resoconto follow-up.
Per visualizzare il resoconto di sollecito per tutti i clienti in una volta sola, vai su . In seguito, fai clic su Resoconto: e seleziona Resoconto sollecito.
Fai clic su PDF o XLSX per generare un file PDF o XLSX.